TWS耳機(jī)電池新賽道 億緯/欣旺達(dá)/鵬輝/贛鋒“領(lǐng)跑”
電池的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富。近年來(lái)，蘋(píng)果AirPods等穿戴設(shè)備在全球范圍內(nèi)的熱銷(xiāo)推動(dòng)TWS藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)業(yè)迅速爆發(fā)。隨著TWS耳機(jī)的加速興起，TWS電池需求迅猛增加。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，TWS耳機(jī)銷(xiāo)量在2020和2021年分別將達(dá)到1.5億副和2.3億副，對(duì)應(yīng)的電池需求將分別達(dá)3億和4.6億顆。
據(jù)了解，TWS 配套電池主要包括耳機(jī)內(nèi)部的紐扣電池和充電盒內(nèi)軟包電池。除了通話、聽(tīng)音樂(lè)外，TWS耳機(jī)還包括更多智能化功能，比如心率監(jiān)測(cè)、與智能手機(jī)語(yǔ)音助手的交互等，更多的應(yīng)用場(chǎng)景需要消耗額外的電量。由于TWS耳機(jī)本身耗電量大于其他藍(lán)牙耳機(jī)，因此適配TWS耳機(jī)的電池需要具備高能量密度、小體積、密封性好等特點(diǎn)。
目前，全球主流的TWS耳機(jī)都已采用紐扣電池，紐扣電池也將成為未來(lái)TWS耳機(jī)電池的趨勢(shì)。紐扣電池的尺寸更容易標(biāo)準(zhǔn)化，也更適合智能穿戴。如瓦爾塔CP1254型號(hào)紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國(guó)際知名品牌采用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)除了TWS耳機(jī)，更多的穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，都將采用紐扣電池。
今年開(kāi)年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)面臨一定生產(chǎn)危機(jī)，海外TWS電池配套產(chǎn)能緊缺，給國(guó)內(nèi)TWS電池供應(yīng)商帶來(lái)了較大的機(jī)遇，一些廠商正加緊擴(kuò)大產(chǎn)能。
今年3月，億緯鋰能公布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，募資總額不超過(guò)25億元，用于鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)。其中，募集資金中的10.50億元將被投向TWS應(yīng)用的豆式（紐扣）鋰離子電池項(xiàng)目。截至2019年12月31日，億緯鋰能包括豆式鋰離子電池在內(nèi)的消費(fèi)類鋰離子電池產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷(xiāo)率接近100%。億緯鋰能亟待擴(kuò)產(chǎn)以滿足訂單需求。
據(jù)了解，億緯鋰能自幾年前就開(kāi)始研發(fā)TWS耳機(jī)電池，為三星開(kāi)發(fā)的“金豆”電池已通過(guò)認(rèn)證，目前已經(jīng)開(kāi)始批量供貨；其與蘋(píng)果、華為等公司的合作也正積極推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年公司TWS耳機(jī)電池出貨量有望達(dá)到5000萬(wàn)-1億顆。值得注意的是，去年TWS耳機(jī)指數(shù)暴漲，億緯鋰能2019年全年出貨量漲幅高達(dá)219%。
在目前動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大壓力的情況下，開(kāi)拓TWS耳機(jī)市場(chǎng)成為許多電池生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、獲利的重要原因。從TWS耳機(jī)供應(yīng)鏈廠商來(lái)看，除了億緯鋰能之外，目前切入TWS耳機(jī)市場(chǎng)的電池生產(chǎn)企業(yè)還有鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)、LG化學(xué)、瓦爾塔、ATL、國(guó)光電子、維都利、智鍵科技、紫建電子等。
日前，鵬輝能源表示，公司TWS耳機(jī)電池現(xiàn)有產(chǎn)能將擴(kuò)到年化6000萬(wàn)只，以后產(chǎn)能會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況進(jìn)行靈活調(diào)整。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，鵬輝能源最新研發(fā)和生產(chǎn)的可充電紐扣電池，具有快充電、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全可靠結(jié)構(gòu)以及使用溫度范圍大等特點(diǎn)。
據(jù)悉，目前鵬輝能源扣式電池的主要客戶群有哈曼、TCL、三諾、豪恩、佳禾、科甲等。其中，哈曼TWS耳機(jī)電池由鵬輝獨(dú)供。證券機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鵬輝能源TWS電池品質(zhì)穩(wěn)定，市場(chǎng)反饋優(yōu)異，未來(lái)有望進(jìn)入國(guó)內(nèi)外更多的TWS下游企業(yè)。
此外，贛鋒鋰業(yè)近日也表示，公司目前TWS耳機(jī)用扣式電池每日出貨量可達(dá)10萬(wàn)-12萬(wàn)只。贛鋒鋰業(yè)2018年年初開(kāi)始布局TWS耳機(jī)電池，2019年年底其TWS耳機(jī)電池出貨量就達(dá)到5萬(wàn)只/天。由于市場(chǎng)需求較大，訂單供不應(yīng)求，贛鋒鋰業(yè)正在積極提升TWS耳機(jī)電池產(chǎn)能，公司計(jì)劃在2020年四季度將TWS耳機(jī)電池產(chǎn)能提升至20萬(wàn)-25萬(wàn)只/天。
據(jù)了解，贛鋒鋰業(yè)TWS電池采用軟殼與硬殼上下緊扣，提高了電池的密封性，大幅度減少漏液的情況，另外能減少電磁性干擾,提高了電池的性能與穩(wěn)定性。相較于傳統(tǒng)路線電池安全性更高，適用性更強(qiáng)。“扣式電池的專利主要集中在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，公司申請(qǐng)了30多項(xiàng)專利，持有專利有助于下游客戶的拓展。”贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
受益于TWS耳機(jī)需求增長(zhǎng)，欣旺達(dá)消費(fèi)電芯子公司鋰威發(fā)展迅猛，目前東莞鋰威已逐步進(jìn)入華為、OPPO等企業(yè)供應(yīng)鏈，產(chǎn)能供不應(yīng)求，隨著東莞鋰威新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)其市占率將進(jìn)一步提升。欣旺達(dá)表示，TWS耳機(jī)充電盒的小電芯也將持續(xù)放量，加之5G手機(jī)電池容量的提升，將會(huì)給公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)了解，TWS耳機(jī)市場(chǎng)由于處于高速成長(zhǎng)期，TWS電池一直保持較高的毛利率。鵬輝能源就曾表示，2020年TWS耳機(jī)電池有望繼續(xù)爆發(fā)，扣式電池出貨量翻2倍，毛利率在50%-70%區(qū)間，成為最大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。可見(jiàn)，這要遠(yuǎn)高于動(dòng)力電池不足20％的毛利率。
目前，高端市場(chǎng)TWS耳機(jī)電池單價(jià)為20~30元，中端市場(chǎng)為15~20元，低端市場(chǎng)為10元以下。未來(lái)，TWS耳機(jī)市場(chǎng)將持續(xù)處于高速發(fā)展的階段。中信證券研報(bào)稱，考慮一部TWS用兩只耳機(jī)電芯以及一只座充倉(cāng)電芯，預(yù)計(jì)TWS 耳機(jī)電池2020年的市場(chǎng)規(guī)模約為111億元，預(yù)計(jì)到2025年可達(dá)209億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率約13%。
從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)TWS耳機(jī)對(duì)于電池的要求是體積越來(lái)越小、容量卻越來(lái)越高。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，隨著更多廠商介入TWS耳機(jī)電池業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)迅速增長(zhǎng)，勢(shì)必對(duì)企業(yè)長(zhǎng)續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)更為嚴(yán)苛的考驗(yàn)。
未來(lái)，TWS耳機(jī)電池市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
撰稿：馬云騰
來(lái)源：電池中國(guó)
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