600390:五礦資本:招商證券股份有限公司關(guān)于五礦資本股份有限公司轉(zhuǎn)讓2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)核查意見
招商證券股份有限公司關(guān)于五礦資本股份有限公司
轉(zhuǎn)讓2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余未
投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為五礦資本股份有限公司（由“金瑞新材料科技股份有限公司”更名，以下簡稱“五礦資本”或“金瑞科技”或“公司”）2015年非公開發(fā)行A股的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對公司本次擬轉(zhuǎn)讓2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，并將剩余未使用的募集資金永久性補(bǔ)充流動資金進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表如下核查意見：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]777號文件《關(guān)于核準(zhǔn)金瑞新材
料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，金瑞科技于2015年7月以
非公開發(fā)行股票的方式向不超過十名特定對象發(fā)行了 60,598,911 股人民幣普通
股，發(fā)行價格為人民幣11.02元/股，募集資金總額人民幣667,799,999.22元，扣
除發(fā)行費(fèi)用人民幣12,289,542.30元，募集資金凈額為人民幣655,510,456.92元。
2015年7月3日，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報
告（天職業(yè)字【2015】10644號），經(jīng)其審驗(yàn)，上述募集資金已全部到位。
公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金使用金額及余額
公司以前年度已累計(jì)使用本次非公開發(fā)行股票募集資金400,355,360.90元，
以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 106,027.41 元；2017
年1月1日至2017年9月29日，實(shí)際使用募集資金133,806,699.09元，當(dāng)期收
到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為24,500.91元；累計(jì)已使用募集資
金 534,162,059.99 元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為
130,528.32元。
截至 2017年 9月29日，本次非公開發(fā)行股票募集資金余額121,478,925.25
元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）均存儲于公司的募集資金銀行監(jiān)管賬戶。
二、相關(guān)募投項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)際投資情況
本次擬轉(zhuǎn)讓的“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”
和“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”分別于2014年5
月和2015年2月正式開工建設(shè)，并分別于或計(jì)劃于2017年6月和2017年10
月全部投產(chǎn)。
計(jì)劃投資情況如下：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金投資金額
金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生
1 產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 34,313.72 29,787.71
金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多
2 元正極材料項(xiàng)目 39,265.52 35,766.96
合計(jì) 73,579.24 65,554.67
截至2017年9月29日，“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建
設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金投資26,973.85萬元，占項(xiàng)目擬投入募集資金總額的
比例約為91%，募集資金賬戶余額2,819.09萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息
扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。該項(xiàng)目一期工程已于2015年6月達(dá)產(chǎn)，二期工程
已于2017年6月投產(chǎn)，2016年度該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤2,643.58萬元（經(jīng)審計(jì)），
2017年1~6月實(shí)現(xiàn)凈利潤3,482.35萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
截至2017年9月29日，“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極
材料項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金投資26,442.36萬元，占項(xiàng)目擬投入募集資金總額
的比例約為74%，募集資金賬戶余額9,328.81萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利
息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2017年10月建成投產(chǎn)，2016年
度該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤3,016.45萬元（經(jīng)審計(jì)），2017年1~6月實(shí)現(xiàn)凈利潤1,958.70
萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
三、本次轉(zhuǎn)讓交易的基本情況
（一）交易標(biāo)的概況
1、金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目
“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由子公司“金
馳能源材料有限公司”負(fù)責(zé)實(shí)施，五礦資本本次擬將所持“金馳能源材料有限公司”全部股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓。“金馳能源材料有限公司”的基本情況如下：
（1）主要工商信息
公司名稱 金馳能源材料有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
公司住址 長沙市望城區(qū)銅官循環(huán)工業(yè)基地花果路955號
法定代表人 張臻
注冊資本 34,787.71萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91430000062200315A
金屬材料、新型能源材料、化工材料（不含危險及監(jiān)控化學(xué)品）的研制、開
經(jīng)營范圍 發(fā)、生產(chǎn)和銷售；本公司原材料及產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
成立日期 2013年1月22日
營業(yè)期限 2013年1月22日至無固定期限
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
“金馳能源材料有限公司”是五礦資本的全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 34,787.71 100.00% 貨幣
合計(jì) 34,787.71 100.00%
（3）主營業(yè)務(wù)
“金馳能源材料有限公司”的經(jīng)營范圍為新型能源材料、金屬材料、化工材料（不含危險品）的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要從事電池材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
（4）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-637號《審
計(jì)報告》，“金馳能源材料有限公司”主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 42,678.64 37,795.14
非流動資產(chǎn) 24,400.78 23,561.72
資產(chǎn)總計(jì) 67,079.42 61,356.86
流動負(fù)債 27,620.15 25,229.16
非流動負(fù)債 226.70 229.32
負(fù)債總計(jì) 27,846.86 25,458.48
股東權(quán)益合計(jì) 39,232.56 35,898.38
利潤表項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 32,105.41 42,491.10
營業(yè)利潤 4,683.85 3,192.21
利潤總額 4,673.30 3,305.93
凈利潤 3,482.35 2,643.58
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 543.30 653.23
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -557.55 -3,004.62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -197.08 1,399.46
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -197.36 -957.32
“金馳能源材料有限公司”股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
2、年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目
“年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”主要由五礦資本新材料
事業(yè)部負(fù)責(zé)實(shí)施，該項(xiàng)目基本情況如下：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]777號文件《關(guān)于核準(zhǔn)金瑞新材
料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2015年7月以非公
開發(fā)行股票的方式向8名特定對象發(fā)行了60,598,911股人民幣普通股，募集資金
總額人民幣66,780.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為65,551.05萬元，其中35,763.34
萬元用于“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”。
截至2017年9月29日，“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極
材料項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金投資26,442.36萬元，占項(xiàng)目擬投入募集資金總額
的比例約為74%，募集資金賬戶余額9,328.81萬元。
本項(xiàng)目不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（二）轉(zhuǎn)讓定價依據(jù)
1、“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”轉(zhuǎn)讓定價依
據(jù)
“金馳材料年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由子公司“金
馳能源材料有限公司”負(fù)責(zé)實(shí)施，五礦資本本次擬全部轉(zhuǎn)讓金馳能源材料有限公司股權(quán)，未對募投項(xiàng)目單獨(dú)評估定價，而是包含在金馳能源材料有限公司整體評估定價中。
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-03號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的金馳能源材料有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對金馳材料采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評估。金馳材料資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為61,356.86萬元，增值額為1,878.99萬元，增值率為3.06%；總負(fù)債賬面價值為25,458.48萬元，評估價值為25,286.49萬元，減值額171.99萬元，減值率為0.68%；凈資產(chǎn)賬面價值為35,898.38萬元，凈資產(chǎn)評估價值為37,949.36萬元，增值額為2,050.98萬元，增值率為5.71%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為39,443.06萬元，增值額為3,544.68萬元，增值率為9.87%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的金馳材料100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為39,443.06萬元。
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機(jī)構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓金馳材料100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣39,443.06萬元。
2、“年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”轉(zhuǎn)讓定價依據(jù)
五礦資本本次擬將含“年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”在
內(nèi)的新材料事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)一并對外轉(zhuǎn)讓，新材料事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)除本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”外，還包含氧化錳廠、白石溪礦、湘財(cái)證券0.08%股權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債。本次對外轉(zhuǎn)讓時，對相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債一并評估作價。
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-01號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項(xiàng)目涉及的新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)市場價值項(xiàng)目評估報告》，對新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)及負(fù)債采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評估。新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)及負(fù)債資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為158,523.71萬元，評估價值為166,808.00萬元，增值額8,284.29萬元，增值率為5.23%；總負(fù)債賬面價值為89,389.20萬元，評估價值為88,930.20萬元，減值額459.00萬元，減值率為0.51%；凈資產(chǎn)賬面價值為69,134.51元，凈資產(chǎn)評估價值為77,877.80萬元，增值額為8,743.29萬元，增值率為12.65%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為63,330.52萬元，減值額為5,803.99萬元，減值率8.40%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的新材料事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的市場價值評估結(jié)果為63,330.52萬元。
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機(jī)構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)與負(fù)債的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣63,330.52萬元。
（三）交易對方概況
本次交易的交易對方五礦股份、長沙礦冶院、五礦創(chuàng)投或其全資子公司均為公司的關(guān)聯(lián)方，其中五礦股份、長沙礦冶院是公司直接的關(guān)聯(lián)股東，五礦創(chuàng)投或其全資子公司是公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
四、轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目并將轉(zhuǎn)讓所得資金及剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金所履行的程序
（一）董事會審計(jì)委員會意見
公司于2017年9月29日召開了公司第七屆董事會2017年第三次審計(jì)委員
會，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，認(rèn)為：
1、本次公司出售標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)、并經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，上述中介機(jī)構(gòu)均具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)，所出具的結(jié)論真實(shí)反映了標(biāo)的企業(yè)價值。
2、本次資產(chǎn)出售定價以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，交易價格公允。
3、本次資產(chǎn)出售交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定。
4、本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
5、此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
（二）董事會審議情況
公司于2017年9月29日召開第七屆董事會第七次會議，審議通過本次募集
資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓以及將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的價格和條件公平、公允、合理，不會影響公司的獨(dú)立性，不會損害公司及中小股東的利益。本次將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，降低了企業(yè)運(yùn)行的財(cái)務(wù)成本，充分維護(hù)上市公司股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定的要求，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
（四）監(jiān)事會意見
本次交易事項(xiàng)經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司監(jiān)事認(rèn)為：
1、本次公司出售標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)、并經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，上述中介機(jī)構(gòu)均具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)，所出具的結(jié)論真實(shí)反映了標(biāo)的企業(yè)價值。本次資產(chǎn)出售定價以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，交易價格公允。
本次資產(chǎn)出售交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定。本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
2、公司本次轉(zhuǎn)讓“7000 噸/年鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)目”、“年產(chǎn)
10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，
符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，可進(jìn)一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形同意本次資產(chǎn)出售以及將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
該議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
五、轉(zhuǎn)讓本次募集資金投資項(xiàng)目并將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金的原因
本次募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓以及將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金，有利于公司進(jìn)一步聚焦金融主業(yè)、提升運(yùn)營效率，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、為金控平臺的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本次交易預(yù)計(jì)對上市公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)影響較小。
六、專項(xiàng)法律意見
北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為：
1、本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方、受讓方均為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，截至法律意見書出具日，不存在法律、法規(guī)與規(guī)范性文件及相應(yīng)的《公司章程》規(guī)定需要終止、解散或清算的情形，具備本次交易的主體資格；
2、貴州分公司系依法設(shè)立的企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)，截至法律意見書出具日，貴州分公司的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)或者查封、凍結(jié)等司法措施，可以依法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；
3、貴州分公司持有的貴州省國土廳核發(fā)的《采礦許可證》合法有效，采礦權(quán)不存在其它權(quán)利限制或權(quán)屬爭議的情形；該等礦業(yè)權(quán)業(yè)經(jīng)具有資質(zhì)的礦業(yè)權(quán)評估機(jī)構(gòu)評估，且相關(guān)評估報告仍處于有效期內(nèi)；本次采礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓不涉及開發(fā)利用資質(zhì)管理和行業(yè)準(zhǔn)入的問題；
4、截至法律意見書出具日，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)中國五礦批準(zhǔn)同意，相關(guān)資產(chǎn)評估結(jié)果已獲得國資有權(quán)機(jī)構(gòu)備案；本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)，本次采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)貴州省國土廳審批并辦理采礦權(quán)變更登記手續(xù)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，五礦資本本次擬轉(zhuǎn)讓2015年非公開發(fā)行股票募集
資金投資項(xiàng)目并將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金等事宜，已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及明確同意的獨(dú)立意見，律師出具了專項(xiàng)意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
保薦機(jī)構(gòu)對五礦資本擬將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓并
將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金等事宜無異議，上述事宜尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于五礦資本股份有限公司轉(zhuǎn)讓2015 年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
王昭 吳茂林
招商證券股份有限公司
年月日
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