億緯鋰能:關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告
1/11 證券代碼： 300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號： 2017-083 惠州億緯鋰能股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo) 的影響及公司采取措施的公告 重大事項提示： 以下關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億緯 鋰能”）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）后其主要財務(wù)指標(biāo)的假設(shè) 分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策， 如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資 者，制定填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。 公司第四屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議 案。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》 （國辦發(fā)[2013]110 號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報 有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等文件的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行 可轉(zhuǎn)債對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公 司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，具體如下： 一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響 （一）本次發(fā)行攤薄即期回報分析的假設(shè)前提 1、 本次公開發(fā)行方案于 2017 年 12 月底實(shí)施完畢，該完成時間僅為估計，最終以 中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時間為準(zhǔn)； 2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場情況及公司經(jīng)營情況沒有發(fā)生重大 不利變化； 3、本次公開發(fā)行的最終募集資金總額為 80,000 萬元，且不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。本 次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以 公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2/11 及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定； 4、公司 2016 年歸屬于母公司股東的凈利潤為 25,181.52 萬元，扣除非經(jīng)常性損益 后歸屬于母公司股東的凈利潤為 23,381.31 萬元。假設(shè)公司 2017 年歸屬于母公司股東 的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與 2016 年歸屬于母公司股 東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤一致， 2018 年歸屬于母 公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2017 年歸屬于 母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別增長 0%、 10%、 20%；前述利潤值不代表公司對未來盈利的預(yù)測，僅用于計算本次公開發(fā)行攤薄 即期回報對主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策； 5、根據(jù)公司 2016 年度股東大會審議通過的公司 2016 年度權(quán)益分派方案，以公司 總股本 428,881,310 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.195027 元人民幣現(xiàn)金，合計 派發(fā)現(xiàn)金股利 5,125.23 萬元；同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 9.958566 股， 分紅前本公司總股本為 428,881,310 股，分紅后總股本增至 855,985,593 股。假設(shè)公司 2017 年度利潤分配總額與 2016 年度一致，且只采用現(xiàn)金分紅方式并于 2018 年 6 月實(shí) 施完畢； 6、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為 23.61 元/股（ 2017 年 8 月 23 日前二十個交易日 交易均價與前一交易日交易均價較高者，該轉(zhuǎn)股價格僅為模擬測算價格，并不構(gòu)成對實(shí) 際轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測）； 7、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會實(shí)施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的 行為； 8、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等的其他影響； 9、假設(shè) 2017 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益=2017 年期初歸屬于母公司 所有者權(quán)益+2017 年歸屬于母公司的凈利潤-本期現(xiàn)金分紅金額； 假設(shè) 2018 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益=2018 年期初歸屬于母公司所有 者權(quán)益+2018 年歸屬于母公司的凈利潤-本期現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)股增加的所有者權(quán)益； 10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。 （二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響 基于上述假設(shè)的前提下，本次公開發(fā)行對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響對比如下： 3/11 項目 2016.12.31/ 2016 年度 2017.12.31/ 2017 年度 2018.12.31/2018 年度 6 月 30 日 全部未轉(zhuǎn)股 6 月 30 日 全部轉(zhuǎn)股 期末總股本（萬股） 42,710.43 85,598.56 85,598.56 88,986.95 假設(shè) 1： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2017 年增長 0% 歸屬于母公司股東的凈利 潤（萬元） 25,181.52 25,181.52 25,181.52 25,181.52 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 234,540.42 314,540.42 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤（萬 元） 23,381.31 23,381.31 23,381.31 23,381.31 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.29 0.29 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.29 0.29 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 0.27 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 0.27 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.74 3.53 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 11.22% 9.52% 假設(shè) 2： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2017 年增長 10% 歸屬于母公司股東的凈利 潤（萬元） 25,181.52 25,181.52 27,699.67 27,699.67 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 237,058.57 317,058.57 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤（萬 元） 23,381.31 23,381.31 25,719.44 25,719.44 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.32 0.32 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.32 0.32 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.30 0.29 4/11 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.30 0.29 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.77 3.56 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 12.27% 10.42% 假設(shè) 3： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較 2017 年增長 20% 歸屬于母公司股東的凈利 潤（萬元） 25,181.52 25,181.52 30,217.82 30,217.82 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 239,576.72 319,576.72 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤（萬 元） 23,381.31 23,381.31 28,057.58 28,057.58 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.35 0.35 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.35 0.35 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.33 0.32 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.33 0.32 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.80 3.59 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 13.31% 11.32% 注： 1、 上述測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司經(jīng)營情況的影響。 2、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。 3、上述計算每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號―凈資產(chǎn)收益率和每 股收益的計算及披露》的規(guī)定，分別計算基本每股收益和稀釋每股收益。 二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示 可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn) 債支付利息。由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金運(yùn) 用帶來的盈利增長會超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益，極端情況 下若公司對可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利 息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風(fēng)險，將攤薄公司普通股股東的即期回報。 投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對公司原有股 東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn) 5/11 債設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格， 導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對公司原普通 股股東的潛在攤薄作用。 三、本次公開發(fā)行的必要性與合理性 （一） 順應(yīng)鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢且符合國內(nèi)政策 在節(jié)能環(huán)保的大背景下，作為綠色環(huán)保的新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)成為電池產(chǎn)業(yè)的重要發(fā) 展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場潛力。 目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集資金將 主要用于“高性能鋰離子動力電池二期項目”，主要生產(chǎn)三元鋰離子動力電池，順應(yīng)了 行業(yè)發(fā)展趨勢，且項目符合《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2011 年度）》、 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的指導(dǎo)方向和要求。 （ 二）符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，利于提升核心競爭力 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，國內(nèi)外各大廠商均加大了對鋰電池行業(yè)的投資力度。 在新產(chǎn)品及新技術(shù)不斷出現(xiàn)的競爭環(huán)境下，如果公司技術(shù)研發(fā)和市場開拓不能快速響應(yīng)， 公司業(yè)務(wù)發(fā)展將受到影響。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持及基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，新能源汽 車市場將迎來爆發(fā)式增長，為公司發(fā)展帶來了新的市場機(jī)遇。儲能市場，包括通信儲能 和電力儲能領(lǐng)域的市場規(guī)模也在進(jìn)一步擴(kuò)大，給公司帶來了新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會。 本次募集資金將主要用于高性能鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，旨在進(jìn)一步提升公司鋰 離子電池的技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，拓展公司在新能源汽車領(lǐng)域和儲能領(lǐng) 域的市場份額。上述領(lǐng)域未來發(fā)展前景良好、應(yīng)用空間廣闊，項目實(shí)施后有利于增強(qiáng)公 司未來可持續(xù)經(jīng)營能力，提升公司的核心競爭力。 （ 三） 符合安全環(huán)保的國際共識，帶動國內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)升級 近年來，綠色環(huán)保已成全球共識，各國對傳統(tǒng)電池的環(huán)保監(jiān)管不斷升級，陸續(xù)出臺 了一系列針對電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和安全新規(guī)：如歐盟規(guī)定從 2017 年 12 月 31 日起， 在歐盟市場銷售和使用的無線電動工具的便攜式電池和蓄電池鎘含量不得超過 0.002%； 日本也將于 2018 年 1 月開始強(qiáng)化對含汞產(chǎn)品管控，除汞含量小于 1%的鋅氧化銀紐扣電 池和汞含量小于 2%的鋅空氣紐扣電池外，其他含汞電池產(chǎn)品都將被限制生產(chǎn)和進(jìn)口。 6/11 受上述政策影響，我國部分出口鋰電池產(chǎn)品先后出現(xiàn)因安全因素被沒收、召回、退 運(yùn)等難題，作為全球最大的電池生產(chǎn)國和輸出國，電池出口受阻將對我國電池行業(yè)產(chǎn)生 不良影響，電池企業(yè)技術(shù)升級刻不容緩。本項目產(chǎn)品方型鋰離子電池和圓柱型鋰離子電 池均通過了 UL 安全認(rèn)證及 UN 運(yùn)輸安全認(rèn)證，安全性好；同時，方型、圓柱型鋰離子不 含重金屬（如鉛、鎘或汞等）等污染物質(zhì)，有機(jī)電解液容易自然降解，不會對環(huán)境造成 污染。因此，本次項目的實(shí)施既能對鋰電池行業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，又有利 于打破國外少數(shù)企業(yè)在高端鋰電池領(lǐng)域的工藝技術(shù)壟斷，帶動電池出口，形成具有自主 核心的工藝技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級。 （ 四） 提高自動化工藝水平，縮小國內(nèi)外技術(shù)水平差距 與國際一流公司相比，國內(nèi)的方型和圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)主要以工裝夾具控制、 手工操作和機(jī)械化相結(jié)合為主，該生產(chǎn)方式對人的依賴性較強(qiáng)，生產(chǎn)過程中檢測帶來的 篩選工程量大，半成品浪費(fèi)較多，整體生產(chǎn)效率較低，盡管部分產(chǎn)品和部分工序能實(shí)現(xiàn) 自動化生產(chǎn)，但整體自動化程度有待提高。此外，人工操作為主的生產(chǎn)工藝，所生產(chǎn)產(chǎn) 品的穩(wěn)定性和一致性較難把握，難以獲得主流客戶的訂單。 本次發(fā)行募集資金將主要用于高性能鋰離子動力電池二期項目建設(shè)，其中涉及開發(fā) 和引進(jìn)關(guān)鍵制造設(shè)備和測試裝備，這將有利于提升公司的鋰離子電池制造水平，縮小與 國際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。 四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項目在人員、技 術(shù)、市場等方面的儲備情況 （一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 “高性能鋰離子動力電池二期項目”的主要產(chǎn)品為方型和圓柱型鋰離子電池，主要 應(yīng)用于新能源汽車、電動運(yùn)載工具等領(lǐng)域。 隨著國家以改革為動力，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排為措施，以加強(qiáng)城市管理為重點(diǎn)，以建設(shè) 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會和諧型城市為目標(biāo)，國內(nèi)市場對鋰離子電池產(chǎn)品的需求 更大。方型和圓柱型鋰離子電池市場正處在一個快速成長的階段，市場需求量將逐年上 升，市場競爭將越來越激烈。 基于市場需求及公司發(fā)展戰(zhàn)略的考慮，公司提出在穩(wěn)固原先市場的前提下，進(jìn)行產(chǎn) 7/11 品升級換代，降低各項成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量與競爭優(yōu)勢，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，全面實(shí)施公司 未來五年發(fā)展戰(zhàn)略。在加強(qiáng)新產(chǎn)品研究力度、改良工藝技術(shù)、進(jìn)行生產(chǎn)線全面自動化升 級改造，擴(kuò)展生產(chǎn)場所的同時，實(shí)施方型和圓柱型鋰離子電池的產(chǎn)能擴(kuò)張，以迎合市場 需求快速增加的需要。 在這樣的背景和基礎(chǔ)之下，公司本著強(qiáng)者更強(qiáng)的理念，籌集資金增加工藝機(jī)械化和 自動化設(shè)備、提高產(chǎn)能、進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，提高產(chǎn)品的國際競爭能力，同時為我國數(shù)碼 產(chǎn)品、電動運(yùn)載工具及新能源汽車產(chǎn)品等領(lǐng)域提供高性能的電源保障，具有明顯的經(jīng)濟(jì) 和社會效益。 （二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況 1、 人員儲備情況 高素質(zhì)人才隊伍是公司的核心生產(chǎn)力，是公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力的關(guān)鍵 因素。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有研發(fā)人員約 650 人，其中博士 10 人，涵蓋材 料、電化學(xué)、電子電路等領(lǐng)域，對鋰電池行業(yè)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和深刻的理解。同時，公 司堅持以人為本的管理方式，重視員工的職業(yè)發(fā)展，通過集中學(xué)習(xí)、外派交流等多種方 式，加速骨干人才成長并發(fā)揮其作用。 2、技術(shù)儲備情況 公司堅持技術(shù)創(chuàng)新，主導(dǎo)制定了 3 項國家軍用標(biāo)準(zhǔn)，起草和參與制定了 10 多項國 家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，曾 3 次獲得中國專利優(yōu)秀獎，行業(yè)影響力逐步提升。 2016 年，公 司引進(jìn)多名核心技術(shù)人員，全面提升了公司鋰電池技術(shù)水平。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司及其下屬子公司的專利數(shù)量共計 380 余項。 3、市場儲備情況 公司在堅持技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，不斷追求先進(jìn)生產(chǎn)方式，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。目前 鋰亞電池生產(chǎn)規(guī)模全球領(lǐng)先，鋰錳電池生產(chǎn)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先，鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入行 業(yè)前列。 同時，公司聚焦產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，加強(qiáng)與上下游合作伙伴溝通，共同研究產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展， 與多家客戶和供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。 五、公司應(yīng)對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取的措施 8/11 為保證本次發(fā)行的募集資金有效使用，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康、良好的發(fā)展，充分保護(hù) 公司股東特別是中小股東的權(quán)益，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、 經(jīng)營效益，降低即期回報被攤薄的風(fēng)險，公司將采取如下措施： （一） 與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營面臨風(fēng)險相關(guān)的改進(jìn)措施 1、 與原材料價格波動相關(guān)的改進(jìn)措施 2016 年，鋰電池上游原材料（如鋰、鈷等）價格持續(xù)上漲，使得產(chǎn)品成本受到一定 負(fù)面影響，公司采取的主要應(yīng)對措施如下： （ 1）通過生產(chǎn)工藝改進(jìn)，降低產(chǎn)品材料成本； （ 2）通過提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)能，攤薄固定成本； （ 3）通過加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，減少原材料價格波動帶來的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)鏈共贏。 2、與應(yīng)收賬款增加相關(guān)的改進(jìn)措施 2016 年末，公司的應(yīng)收賬款賬面余額為 8.75 億元，較年初增加 4.62 億元，增長 111.60%，主要原因是公司營收規(guī)模擴(kuò)大，尤其在動力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化銷售，受 下游新能源汽車補(bǔ)貼政策的影響，動力電池的銷售回款速度較慢，因此形成了金額較大 的應(yīng)收賬款，公司采取的主要應(yīng)對措施如下： （ 1）加強(qiáng)應(yīng)收賬款的回收，采取必要的催收程序； （ 2）由于消費(fèi)類鋰電池業(yè)務(wù)的回款情況較好，繼續(xù)加強(qiáng)該業(yè)務(wù)的回款管理； （ 3）制定合理的賒銷制度，建立客戶信用檔案，定期評價客戶信用狀況； （ 4）定期進(jìn)行應(yīng)收賬款的分析，將客戶的欠款、還款等重要信息及時向相關(guān)部門 通報。 （二）提高公司日常運(yùn)營效率，降低公司運(yùn)營成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績的具體措施 1、 加強(qiáng)對募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用 為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已 經(jīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并完善了公司的募集資金管理制度，明確規(guī)定公 司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其 使用情況加以監(jiān)督。公司制定的募集資金管理辦法針對募集資金使用的申請、分級審批 9/11 權(quán)限、決策程序、風(fēng)險控制措施及信息披露程序均做出明確規(guī)定。公司將定期檢查募集 資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。 2、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本 公司將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和完善內(nèi)部控制制度，對各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在日常經(jīng)營管理中，加強(qiáng)對采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)流程和制度實(shí)施情況的 監(jiān)控，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力，并同步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，降 低公司營運(yùn)成本，進(jìn)而提升公司盈利能力。 3、繼續(xù)加強(qiáng)市場推廣，擴(kuò)大市場占有率 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的大前提下，公司將繼續(xù)實(shí)施品牌帶動戰(zhàn)略，大力拓展市場，鞏固 和提高國內(nèi)市場占有率。本次發(fā)行募集資金到位后，在盡快投入募投項目運(yùn)作的同時， 公司將努力尋求新的市場機(jī)會，不斷完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系，提高市場占有率，提升現(xiàn) 有收入水平，進(jìn)一步增加公司盈利能力，以更好地回報股東。 4、加快募集資金投資項目建設(shè)，提升公司核心競爭力 公司將嚴(yán)格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集 資金不超過 8.00 億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于公司高性能鋰離子動力電池二期項目 建設(shè)和償還銀行貸款。募集資金運(yùn)用將提升公司生產(chǎn)能力、擴(kuò)大公司營業(yè)收入，從而進(jìn) 一步提升公司的持續(xù)盈利能力。 本次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進(jìn)行本次募投項目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資 源，統(tǒng)籌合理安排項目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭縮短項目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募投項目的早 日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，避免即期回報被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報盡快得到填 補(bǔ)。 5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益 為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回 報投資者，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項 的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號――上市公司現(xiàn)金分紅》 （ [2013]43 號）等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款， 明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件 等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制，以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中 10/11 小投資者權(quán)益保障機(jī)制。 同時，為進(jìn)一步細(xì)化有關(guān)利潤分配決策程序和分配政策條款，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明 度，公司已制定了《未來三年股東回報規(guī)劃（ 2017 年-2019 年）》，在綜合考慮公司盈利 能力、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、股東回報、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，通過 股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制及具體的股東回報規(guī)定，從而保證利潤分配的 連續(xù)性和穩(wěn)定性。 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度 和股東回報規(guī)劃，保障投資者的利益。 六、公司董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾 為確保公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級管理人員作如下 承諾： “ 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方 式損害公司利益。 2、承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。 3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動。 4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行 情況相掛鉤。 5、若公司未來實(shí)施新的股權(quán)激勵計劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件將 與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。 6、本承諾出具日后至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān) 會作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān) 會該等規(guī)定時，承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。” 七、公司控股股東、實(shí)際控制人對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾 為確保公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東作出如下承諾： “本公司不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動，不侵占上市公司利益。” 為確保公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人作出如下承諾： 11/11 “本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動，不侵占上市公司利益。” 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會 2017 年 8 月 23 日
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